编者按：8月6日-8日，由中国节能协会主办、中国节能协会热泵专业委员会承办的“2024中国热泵行业年会”在上海成功召开。会议同期举办了“热泵清洁取暖发展论坛 ”，产业在线高级产品总监杨润做了《空气源热泵行业发展现状与挑战》主题报告。

产业在线高级产品总监杨润

大家好！非常高兴与大家分享产业在线的一些研究数据，我的分享内容是《空气源热泵行业发展现状与挑战》。

首先是热泵行业发展现状，我们通常把热泵分为三个类型的产品，即空气源热泵、水地源热泵，吸收式热泵。空气源热泵是其中主流应用的产品，水地源热泵和吸收式热泵占比和规模较小。2023年，空气源热泵同比增长13.3%；水地源热泵同比增长4.3%；吸收式热泵同比增长4.1%。由此我们可以看出，空气源热泵在引领着整个市场的发展。

下面是市场发展情况，对比10年的发展周期，整个冷暖产业从2014年的4938亿元，发展到了2023年的7518亿元，而空气源热泵则呈现出了17.2%的增长，表现非常突出。

然后再通过投资、消费，以及房地产市场了解一下宏观环境的市场变化，2024年投资相比于2023年有所复苏，但从1-6月周期性发展变化来看，增速有所收窄。在消费者信心指数中，从2022下半年呈现断崖式下滑，到2024年一直在低水平线徘徊。从房地产市场来看，2024年1-6月，新建商品房面积累计下滑均超过20%。

下面是内销市场的发展变化，主要包括家用热水、商用热水、户水采暖、低温模块机。2024年1月，由于春节的影响，形成了比较高速的增长，6月份是一个重要的拐点，增幅开始收窄，特别是家用热水呈现大幅度下滑。对比整个2024上半年，可以发现以下几个特征：第一，商用热水增长超出预期，这与疫情后整体市场的恢复有较大关系，同时北方采暖依然是核心应用市场。第二，整体市场上半年的趋势保持不变，但是行业洗牌在加剧，产品力不强，渠道基础薄弱的企业，受整体环境影响较大；第三，煤改电市场增势强劲，渠道市场表现较往年增长收窄，下半年旺季到来，企业可以借渠道释放库存。

再来看零售市场的整体表现，此处的户水零售包括了空调企业做的常规户水产品，但不包含煤改电。可以看出，上半年户水零售明显增幅收窄，为11.8%。但对比来看，家用空调下滑1.4%，燃气壁挂炉下滑6.9%。而天氟地水增长达到24.1%，原因有两个：一是房产配套市场的增长；二是目前的宏观环境，导致天氟地水替代了部分高端多联机的市场份额。

对比区域市场的表现来看，煤改电仍然呈现持续增长的趋势。2024年，辽宁、青海、宁夏、甘肃、新疆、北京、内蒙古、山东，都有一些相应的政府招标项目，辽宁是占比最大的省份。

从政策市场来看，2024年主要有两个最新政策提出，一是《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，二是《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。此外，国务院办公厅也提出到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准；国家发改委提出要大力扶持节能降碳项目；国家能源局也倡导加速转型升级，提高农村清洁供暖的比例。

下面再来看一下热点市场的变化，我们总结为四大转型化趋势：一是大型环保化，如压缩机市场推出了25HP、50HP涡旋压缩机，商用采暖推出了100HP以上的低温模块产品，包括R290、CO₂、R32等环保冷媒也在不断提升，超低温、高出水温度企业都在不断完善相关的产品；二是，在严峻的宏观背景下，企业也在不断的推陈出新，推出更多的差异化产品，包括三联供、地冷机、热泵空调、空气能壁挂炉等；三是，2024年我们明显感觉到品牌集中度的提升，具有产品竞争力、渠道渗透力、品牌传播力的企业，资源越来越集中。四是发展全球化，更多企业在开拓海外市场，出口产品也呈现多元化，不断探索海外建厂的可能性，包括实现海外自有品牌。

第二部分是目前行业发展遇到的一些挑战。首先是出口市场，2024上半年下滑了41.7%，主要是由于主力国家销量下滑导致，以往出口市场占据较大份额的意大利和波兰，2024上半年同比下滑超过60%。尽管美国、土耳其、澳大利亚呈现了增长，但远不足以弥补意大利和波兰带来的下滑缺口。因此出口市场在需求萎缩、库存累积的前提下，面临着非常大的压力。

全球市场在2023年增幅也呈现了比较大的收缩。生产和销售增速都有所收窄，短期增长的阻力相对较大。

国内市场我们判断也是增长承压，终端市场需求萎缩。2024年热水产品依然呈现下滑趋势，采暖和烘干市场我们判断也会迎来比较明显的增幅收窄。

针对细分市场来看，有挑战也有机遇，我们预测户用风机市场会呈现27.5%的下滑，但是户水煤改电会呈现49.5%的增长，家用热水呈现9.9%的下滑，但商用热水会呈现14.2%的增长。因此综合来看，我们判断国内整体市场仍然会呈现小幅增长。

最后，我们将空气源热泵与整个冷暖产业结合进行市场预测对比，发现家用空调、商用空调、商用制冷、轻商制冷，几类产品在2024年出口都在保持增长，空气源热泵在2024年的出口预计会有下滑。但是结合内外销市场来看，空气源热泵2024年整体预测还是呈现小幅增长的状态。因此2024年是转折之年，洗牌之年，空气源热泵依然要以确定对抗不确定。